В провинциальном морге трудятся два санитара — Пал Палыч Шишко, когда-то сидевший за решёткой, и Николай Иванович Кедров, бывший оперативник. Они не ладят, держатся холодно, но вынуждены работать вместе. Всё меняется с появлением Дмитрия Сайкина, следователя, которого коллеги считают неудачником.
Однажды Кедров и Шишко на глазах у Сайкина разбирают криминалистический отчёт, точно определяя детали преступления и даже имя убийцы. Заслугу отдают следователю. Так начинается их необычный союз — три разных человека, раскрывающих самые запутанные дела.