Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с загадочной улыбкой. Она появляется в его жизни внезапно, словно нота из незнакомой мелодии, и с первого взгляда переворачивает его привычный мир.
Девушка говорит мало, но каждое её слово звучит как загадка. Парень, привыкший к чётким ритмам и гармонии, теперь ловит себя на том, что ждёт новых встреч, пытаясь разгадать её тайну. Что скрывается за этим лёгким смехом и взглядом, полным намёков?